Info bière – Les pros de la bière prédisent la prochaine décennie des tendances de l'industrie – Bière brune

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Si l'on se souvient de la dernière décennie du brassage pour la croissance remarquable de la bière artisanale et le nombre croissant de défis qui ont accompagné le lancement d'environ 7500 nouvelles brasseries américaines, qu'est-ce qui définira les 10 prochaines années dans le secteur de la bière?

Dans les années 2010, le marché américain de la bière artisanale, tel que défini par le groupe professionnel de l'industrie, la Brewers Association (BA), est passé de moins de 5% de part de marché à plus de 13% de toute la bière vendue en Amérique.

J'ai interrogé de nombreux experts de l'industrie de la bière pour leurs principaux scénarios des années 2010. Ce faisant, je leur ai également demandé de réfléchir à ce que pourraient être les 10 prochaines années dans le secteur de la bière.

Avant d’en arriver à leurs réponses, je voulais mentionner quelques autres points intéressants de la dernière décennie qui ont attiré mon attention mais qui n’ont pas été publiés hier.

En 2010, le volume des ventes de bière artisanale a augmenté de 12% et 163 nouvelles brasseries ont ouvert leurs portes. La même année, la plus grande brasserie artisanale des États-Unis, la Boston Beer Company, a augmenté ses ventes de bière Samuel Adams de 12%, pour atteindre plus de 1,9 million de barils.

À la fin de 2010, la BA a reconnu que davantage de buveurs de bière développaient une soif de bière artisanale et que son plus grand membre était sur le point de dépasser un seuil de «brasseur artisanal» de 2 millions de barils précédemment établi. Elle a donc révisé le sens de «petit» dans ses statuts pour inclure les sociétés produisant moins de 6 millions de barils.

Voici comment la BA a expliqué sa décision d'élargir la définition du brasseur artisanal:

"Le plus grand brasseur artisanal de l'industrie, The Boston Beer Company, est en passe de devenir le premier brasseur artisanal à dépasser 2 millions de barils de bière traditionnelle au cours des prochaines années", écrivait alors la BA. "La perte de la production de la Boston Beer Company dans les statistiques de l'industrie de la brasserie artisanale aurait une incidence inexacte sur la part de marché de l'industrie de la brasserie artisanale."

Pour aider à apaiser les craintes de ne pas respecter les règles à la demande de son plus grand membre, l'organisation a également noté que la «trajectoire de croissance actuelle d'autres brasseries membres de BA de grande taille les place sur une trajectoire approchant le seuil de 2 millions de barils dans les années à venir. "

Boston Beer dépasserait en effet 2 millions de barils de production de «bière traditionnelle» en 2011 et, au cours des cinq prochaines années, le segment de la bière artisanale passerait d'environ 10 millions de barils à plus de 24 millions de barils alors que plus de 3 100 nouvelles brasseries ouvriraient leurs portes. .

Cependant, aucune autre brasserie artisanale définie par BA n'a encore dépassé la barre des 2 millions de barils. En fait, une seule autre brasserie artisanale définie par BA produit actuellement plus de 2 millions de barils de bière par an. Cette entreprise? D.G. Yuengling & Son, qui n'a pas été officiellement reconnu comme brasseur artisanal par la BA jusqu'en 2014, lorsque l'organisation a changé sa définition une fois de plus pour inclure les entreprises qui brassaient avec des ingrédients «auxiliaires» comme le riz et le maïs.

Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Surtout parce que l'histoire a une drôle de façon de se répéter.

À la fin de 2018, la BA a modifié sa définition de brasseur artisanal pour la quatrième fois, cette fois en supprimant la stipulation qu'une majorité du volume total d'une brasserie artisanale "doit provenir d'ingrédients de brassage traditionnels ou innovants".

Une fois de plus, les craintes que le changement ne soit fait que pour garder Boston Beer dans son «ensemble de données d'artisanat» ont commencé à faire surface. Bien que Boston Beer soit toujours l'un des plus grands fabricants de bière artisanale du pays, il devenait très clair qu'une majorité de son volume total proviendrait bientôt de produits autres que la bière comme le cidre dur (Angry Orchard), le seltzer dur (Vraiment). et les boissons maltées aromatisées (Twisted Tea).

La BA, tout comme elle l’avait fait à la fin de 2010, a repoussé l’idée que l’évolution des activités de Boston Beer était à l’origine de ce changement.

"Cette décision n'a pas été prise à cause de la bière Boston, mais le moment de l'évaluation et de la révision de la définition est lié à la bière Boston", ont-ils écrit. "D'autres entreprises seront confrontées à une situation similaire dans les années à venir et il est naturel que les plus grands petits brasseurs indépendants y arrivent en premier."

Ce qui nous amène à 2019.

Selon la publication commerciale de l'industrie de la bière Brewbound, la BA prévoit que les volumes de produits artisanaux augmenteront d'environ 4% (environ 1 million de barils) cette année. Entre 2016 et 2019, la croissance de la bière artisanale a ralenti et les volumes ont augmenté à un seul chiffre.

Bien que les chiffres définitifs de 2019 ne seront pas révélés avant l'année prochaine, le segment américain de la brasserie artisanale totalisera environ 27 millions de barils (contre 24,3 millions de barils en 2015), à l'exclusion de la bière artisanale qui n'est pas prise en compte par la BA car elle provient de grandes entreprises. faisant plus de 6 millions de barils par an (entre 8-9 millions de barils).

Peu importe comment vous le découpez, la croissance de l'artisanat a ralenti à un moment où plus de 8 000 brasseries se battent toutes pour attirer l'attention.

Dans un effort pour alimenter la croissance, certaines brasseries artisanales se sont tournées vers les produits autres que la bière (seltzer dur, cocktails en conserve, kombucha dur, etc.) tandis que d'autres ont réduit la distribution pour se concentrer sur les marchés locaux et les ventes de pièces.

Pendant ce temps, la BA estime qu'un nombre record de 300 brasseries fermeront leurs portes en 2019, et tout cela a laissé les dirigeants des sociétés de bière réfléchir à la façon d'avancer en période de turbulences.

Alors, que pensent certains des esprits les plus brillants de la bière au cours des 10 prochaines années?

(Remarque: les réponses suivantes ont été condensées et légèrement modifiées pour plus de clarté)

Donn Bichsel, ancien directeur commercial, Revolution Brewing

«La prochaine décennie montrera une diminution croissante du nombre de marques de brasserie capables de pénétrer profondément dans les niveaux de distribution et de vente au détail, ce qui contribuera au nombre de rachats et de partenariats stratégiques. Les distributeurs confrontés à un portefeuille manquant de capitaines de croissance actuels tels que Constellation et Mark Anthony Brands, en plus de posséder des propriétaires de deuxième et troisième générations sans plans de succession clairs, continueront à prendre des multiples record actuels et à se diriger vers une destination ensoleillée. »

Kim Jordan, co-fondatrice, New Belgium Brewing

"Pour ce qui est de la prochaine étape, c'est là que nous verrons inévitablement un bouleversement et moins de brasseries, alors qu'est-ce que cela signifiera pour le secteur de la bière? Moins de choix, moins d'innovation, ou même des brasseries prenant moins de risques? Ou cela pourrait signifier une stabilisation et un noyau revitalisé de brasseries plus prospères. De plus, comme nous l'avons déjà vu, la montée du cannabis et de la sobriété jouera un rôle sur l'impact supplémentaire de la catégorie de la bière. "

Daniel Kenary, cofondateur et PDG, Harpoon Brewery

«Il y aura une énorme gueule de bois de ce boom insoutenable. L'argent rapide tentera de partir aussi vite qu'il est entré, faussant à nouveau l'économie dans l'autre sens. Ces brasseurs qui pensaient que les temps bons et faciles dureraient éternellement sont dans un réveil brutal. »

Adam Romanow, fondateur, Castle Island Brewing Company

«La maturation continue de la catégorie va forcer les propriétaires et les dirigeants à devenir plus organisés, préparés et professionnels. Les pressions de la consolidation, une concurrence accrue et un consommateur final imprévisible marqueront une décennie de brasseries devant évoluer vers de vraies entreprises si elles veulent trouver de la croissance. Les attentes devront être plus modestes, les plans plus élaborés et les pratiques commerciales plus affinées. En fin de compte, je pense que nous verrons la prochaine décennie séparer les survivants des passants, en grande partie en fonction de leur capacité à gérer une entreprise solide qui produit également de la bière incroyable. "

Harry Schuhmacher, fondateur, Beer Business Daily

«Le buveur regarde aujourd'hui vers quelque chose de léger en alcool et en calories, mais toujours cool. Tito et Soda accomplissent cela. White Claw et Truly ont trouvé un moyen de le mettre en boîte. Alors que la dernière décennie a été consacrée à de grandes saveurs, à une grande teneur en alcool et à une histoire cool, la prochaine décennie sera consacrée à une baisse de l'ABV, à une diminution des calories et à une consommation facile.

Sam Calagione, fondateur, Dogfish Head Craft Brewery

«La demande croissante de bières à haute saveur et compatibilité alimentaire, mais à faible teneur en calories: les bières aigres infusées aux fruits et les IPA à faible teneur en calories sont deux catégories qui, selon nous, deviendront fortes pendant de nombreuses années à venir.»

John Bryant, propriétaire, No-Li Brewhouse

«La prochaine décennie sera consacrée à la prolifération accélérée des catégories de boissons alcoolisées, à la prolifération des brasseurs, à la consolidation et aux habitudes de consommation des consommateurs en constante évolution. La bière était une boisson alcoolisée américaine traditionnelle. Les habitudes de consommation d'alcool aux États-Unis ont changé chez les 21 à 28 ans. La prochaine décennie consistera à rencontrer et à servir un nouveau consommateur américain d'alcool. »

Matt Fraser, directeur de l'exploitation, CANarchy Craft Brewery Collective

«Nos consommateurs vont continuer d'exiger les derniers nouveaux produits. Leurs profils gustatifs évolueront au cours de la prochaine décennie et nous verrons les entreprises de notre espace évoluer avec nos consommateurs. CANarchy prévoit de continuer à innover avec nos consommateurs et à se placer devant la prochaine poche de croissance significative au sein de notre catégorie. »

Bart Watson, économiste en chef, Brewers Association

"Pour la bière dans son ensemble, je ne vois pas la dynamique démographique ou des prix changer beaucoup, donc arrêter la baisse continue du volume semble être un défi sur une décennie. Seltzer a offert un bref sursis, mais cela ne change pas grand-chose aux calculs, à moins que les nouveaux buveurs de seltzer et le volume provenant du vin et des spiritueux restent dans la bière pendant que ces consommateurs vieillissent. Pour l'artisanat, je pense que le défi central sera d'éviter la «vinification» où une pléthore de choix mène à un marché fracturé où les marques sont contestées, les styles règnent en maître et l'espace est dominé par des sociétés de portefeuille avec une longue queue de petits producteurs. »

Adam Lambert, directeur des recettes, BrewDog USA

«J'aurais aimé avoir la boule de cristal sur celui-ci. Il y aura tellement de pièces mobiles au cours des dix prochaines années, y compris la consolidation continue, les coentreprises et les fusions et acquisitions. Nous avons perdu 4,3% du volume total de bière au cours des dix dernières années, mais je ne vois pas cela continuer. Je vois des boissons de style de vie saines se développer, la bière artisanale se stabiliser et les brasseurs tentent de gagner de l'argent avec de la bière. Pendant ce temps, les seltzers ne s'en vont pas, mais une autre forme de boisson viendra juste derrière. "

Jim McGreevy, PDG, Beer Institute

«Nous avons entamé la décennie avec des brasseurs qui se disputaient à quoi devrait ressembler l'allégement de la taxe d'accise fédérale, et nous terminons la décennie avec une extension de l'allégement de la taxe d'accise fédérale d'un projet de loi qui a été adopté il y a deux ans. Je pense que pour nous dans l'espace politique, les 10 prochaines années devraient être de faire en sorte que la bière soit la boisson de choix des États-Unis. L'industrie doit agir collectivement et individuellement pour garder la bière populaire, et ce n'est pas chose faite si nous ne faisons rien. "

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Si l'on se souvient de la dernière décennie du brassage pour la croissance remarquable de la bière artisanale et le nombre croissant de défis qui ont accompagné le lancement d'environ 7500 nouvelles brasseries américaines, qu'est-ce qui définira les 10 prochaines années dans le secteur de la bière?

Dans les années 2010, le marché américain de la bière artisanale, tel que défini par le groupe professionnel de l'industrie, la Brewers Association (BA), est passé de moins de 5% de part de marché à plus de 13% de toute la bière vendue en Amérique.

J'ai interrogé de nombreux experts de l'industrie de la bière pour leurs principaux scénarios des années 2010. Ce faisant, je leur ai également demandé de réfléchir à ce que pourraient être les 10 prochaines années dans le secteur de la bière.

Avant d’en arriver à leurs réponses, je voulais mentionner quelques autres points intéressants de la dernière décennie qui ont attiré mon attention mais qui n’ont pas été publiés hier.

En 2010, le volume des ventes de bière artisanale a augmenté de 12% et 163 nouvelles brasseries ont ouvert leurs portes. La même année, la plus grande brasserie artisanale des États-Unis, la Boston Beer Company, a augmenté ses ventes de bière Samuel Adams de 12%, pour atteindre plus de 1,9 million de barils.

À la fin de 2010, la BA a reconnu que davantage de buveurs de bière développaient une soif de bière artisanale et que son plus grand membre était sur le point de dépasser un seuil de «brasseur artisanal» de 2 millions de barils précédemment établi. Elle a donc révisé le sens de «petit» dans ses statuts pour inclure les sociétés produisant moins de 6 millions de barils.

Voici comment la BA a expliqué sa décision d'élargir la définition du brasseur artisanal:

"Le plus grand brasseur artisanal de l'industrie, The Boston Beer Company, est en passe de devenir le premier brasseur artisanal à dépasser 2 millions de barils de bière traditionnelle au cours des prochaines années", écrivait alors la BA. "La perte de la production de la Boston Beer Company dans les statistiques de l'industrie de la brasserie artisanale aurait une incidence inexacte sur la part de marché de l'industrie de la brasserie artisanale."

Pour aider à apaiser les craintes de ne pas respecter les règles à la demande de son plus grand membre, l'organisation a également noté que la «trajectoire de croissance actuelle d'autres brasseries membres de BA de grande taille les place sur une trajectoire approchant le seuil de 2 millions de barils dans les années à venir. "

Boston Beer dépasserait en effet 2 millions de barils de production de «bière traditionnelle» en 2011 et, au cours des cinq prochaines années, le segment de la bière artisanale passerait d'environ 10 millions de barils à plus de 24 millions de barils alors que plus de 3 100 nouvelles brasseries ouvriraient leurs portes. .

Cependant, aucune autre brasserie artisanale définie par BA n'a encore dépassé la barre des 2 millions de barils. En fait, une seule autre brasserie artisanale définie par BA produit actuellement plus de 2 millions de barils de bière par an. Cette entreprise? D.G. Yuengling & Son, qui n'a pas été officiellement reconnu comme brasseur artisanal par la BA jusqu'en 2014, lorsque l'organisation a changé sa définition une fois de plus pour inclure les entreprises qui brassaient avec des ingrédients «auxiliaires» comme le riz et le maïs.

Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Surtout parce que l'histoire a une drôle de façon de se répéter.

À la fin de 2018, la BA a modifié sa définition de brasseur artisanal pour la quatrième fois, cette fois en supprimant la stipulation qu'une majorité du volume total d'une brasserie artisanale "doit provenir d'ingrédients de brassage traditionnels ou innovants".

Une fois de plus, les craintes que le changement ne soit fait que pour garder Boston Beer dans son «ensemble de données d'artisanat» ont commencé à faire surface. Bien que Boston Beer soit toujours l'un des plus grands fabricants de bière artisanale du pays, il devenait très clair qu'une majorité de son volume total proviendrait bientôt de produits autres que la bière comme le cidre dur (Angry Orchard), le seltzer dur (Vraiment). et les boissons maltées aromatisées (Twisted Tea).

La BA, tout comme elle l’avait fait à la fin de 2010, a repoussé l’idée que l’évolution des activités de Boston Beer était à l’origine de ce changement.

"Cette décision n'a pas été prise à cause de la bière Boston, mais le moment de l'évaluation et de la révision de la définition est lié à la bière Boston", ont-ils écrit. "D'autres entreprises seront confrontées à une situation similaire dans les années à venir et il est naturel que les plus grands petits brasseurs indépendants y arrivent en premier."

Ce qui nous amène à 2019.

Selon la publication commerciale de l'industrie de la bière Brewbound, la BA prévoit que les volumes de produits artisanaux augmenteront d'environ 4% (environ 1 million de barils) cette année. Entre 2016 et 2019, la croissance de la bière artisanale a ralenti et les volumes ont augmenté à un seul chiffre.

Bien que les chiffres définitifs de 2019 ne seront pas révélés avant l'année prochaine, le segment américain de la brasserie artisanale totalisera environ 27 millions de barils (contre 24,3 millions de barils en 2015), à l'exclusion de la bière artisanale qui n'est pas prise en compte par la BA car elle provient de grandes entreprises. faisant plus de 6 millions de barils par an (entre 8-9 millions de barils).

Peu importe comment vous le découpez, la croissance de l'artisanat a ralenti à un moment où plus de 8 000 brasseries se battent toutes pour attirer l'attention.

Dans un effort pour alimenter la croissance, certaines brasseries artisanales se sont tournées vers les produits autres que la bière (seltzer dur, cocktails en conserve, kombucha dur, etc.) tandis que d'autres ont réduit la distribution pour se concentrer sur les marchés locaux et les ventes de pièces.

Pendant ce temps, la BA estime qu'un nombre record de 300 brasseries fermeront leurs portes en 2019, et tout cela a laissé les dirigeants des sociétés de bière réfléchir à la façon d'avancer en période de turbulences.

Alors, que pensent certains des esprits les plus brillants de la bière au cours des 10 prochaines années?

(Remarque: les réponses suivantes ont été condensées et légèrement modifiées pour plus de clarté)

Donn Bichsel, ancien directeur commercial, Revolution Brewing

«La prochaine décennie montrera une diminution croissante du nombre de marques de brasserie capables de pénétrer profondément dans les niveaux de distribution et de vente au détail, ce qui contribuera au nombre de rachats et de partenariats stratégiques. Les distributeurs confrontés à un portefeuille manquant de capitaines de croissance actuels tels que Constellation et Mark Anthony Brands, en plus de posséder des propriétaires de deuxième et troisième générations sans plans de succession clairs, continueront à prendre des multiples record actuels et à se diriger vers une destination ensoleillée. »

Kim Jordan, co-fondatrice, New Belgium Brewing

"Pour ce qui est de la prochaine étape, c'est là que nous verrons inévitablement un bouleversement et moins de brasseries, alors qu'est-ce que cela signifiera pour le secteur de la bière? Moins de choix, moins d'innovation, ou même des brasseries prenant moins de risques? Ou cela pourrait signifier une stabilisation et un noyau revitalisé de brasseries plus prospères. De plus, comme nous l'avons déjà vu, la montée du cannabis et de la sobriété jouera un rôle sur l'impact supplémentaire de la catégorie de la bière. "

Daniel Kenary, cofondateur et PDG, Harpoon Brewery

«Il y aura une énorme gueule de bois de ce boom insoutenable. L'argent rapide tentera de partir aussi vite qu'il est entré, faussant à nouveau l'économie dans l'autre sens. Ces brasseurs qui pensaient que les temps bons et faciles dureraient éternellement sont dans un réveil brutal. »

Adam Romanow, fondateur, Castle Island Brewing Company

«La maturation continue de la catégorie va forcer les propriétaires et les dirigeants à devenir plus organisés, préparés et professionnels. Les pressions de la consolidation, une concurrence accrue et un consommateur final imprévisible marqueront une décennie de brasseries devant évoluer vers de vraies entreprises si elles veulent trouver de la croissance. Les attentes devront être plus modestes, les plans plus élaborés et les pratiques commerciales plus affinées. En fin de compte, je pense que nous verrons la prochaine décennie séparer les survivants des passants, en grande partie en fonction de leur capacité à gérer une entreprise solide qui produit également de la bière incroyable. "

Harry Schuhmacher, fondateur, Beer Business Daily

«Le buveur regarde aujourd'hui vers quelque chose de léger en alcool et en calories, mais toujours cool. Tito et Soda accomplissent cela. White Claw et Truly ont trouvé un moyen de le mettre en boîte. Alors que la dernière décennie a été consacrée à de grandes saveurs, à une grande teneur en alcool et à une histoire cool, la prochaine décennie sera consacrée à une baisse de l'ABV, à une diminution des calories et à une consommation facile.

Sam Calagione, fondateur, Dogfish Head Craft Brewery

«La demande croissante de bières à haute saveur et compatibilité alimentaire, mais à faible teneur en calories: les bières aigres infusées aux fruits et les IPA à faible teneur en calories sont deux catégories qui, selon nous, deviendront fortes pendant de nombreuses années à venir.»

John Bryant, propriétaire, No-Li Brewhouse

«La prochaine décennie sera consacrée à la prolifération accélérée des catégories de boissons alcoolisées, à la prolifération des brasseurs, à la consolidation et aux habitudes de consommation des consommateurs en constante évolution. La bière était une boisson alcoolisée américaine traditionnelle. Les habitudes de consommation d'alcool aux États-Unis ont changé chez les 21 à 28 ans. La prochaine décennie consistera à rencontrer et à servir un nouveau consommateur américain d'alcool. »

Matt Fraser, directeur de l'exploitation, CANarchy Craft Brewery Collective

«Nos consommateurs vont continuer d'exiger les derniers nouveaux produits. Leurs profils gustatifs évolueront au cours de la prochaine décennie et nous verrons les entreprises de notre espace évoluer avec nos consommateurs. CANarchy prévoit de continuer à innover avec nos consommateurs et à se placer devant la prochaine poche de croissance significative au sein de notre catégorie. »

Bart Watson, économiste en chef, Brewers Association

"Pour la bière dans son ensemble, je ne vois pas la dynamique démographique ou des prix changer beaucoup, donc arrêter la baisse continue du volume semble être un défi sur une décennie. Seltzer a offert un bref sursis, mais cela ne change pas grand-chose aux calculs, à moins que les nouveaux buveurs de seltzer et le volume provenant du vin et des spiritueux restent dans la bière pendant que ces consommateurs vieillissent. Pour l'artisanat, je pense que le défi central sera d'éviter la «vinification» où une pléthore de choix mène à un marché fracturé où les marques sont contestées, les styles règnent en maître et l'espace est dominé par des sociétés de portefeuille avec une longue queue de petits producteurs. »

Adam Lambert, directeur des recettes, BrewDog USA

«J'aurais aimé avoir la boule de cristal sur celui-ci. Il y aura tellement de pièces mobiles au cours des dix prochaines années, y compris la consolidation continue, les coentreprises et les fusions et acquisitions. Nous avons perdu 4,3% du volume total de bière au cours des dix dernières années, mais je ne vois pas cela continuer. Je vois des boissons de style de vie saines se développer, la bière artisanale se stabiliser et les brasseurs tentent de gagner de l'argent avec de la bière. Pendant ce temps, les seltzers ne s'en vont pas, mais une autre forme de boisson viendra juste derrière. "

Jim McGreevy, PDG, Beer Institute

«Nous avons entamé la décennie avec des brasseurs qui se disputaient à quoi devrait ressembler l'allégement de la taxe d'accise fédérale, et nous terminons la décennie avec une extension de l'allégement de la taxe d'accise fédérale d'un projet de loi qui a été adopté il y a deux ans. Je pense que pour nous dans l'espace politique, les 10 prochaines années devraient être de faire en sorte que la bière soit la boisson de choix des États-Unis. L'industrie doit agir collectivement et individuellement pour garder la bière populaire, et ce n'est pas chose faite si nous ne faisons rien. "

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