Craft beer – Constellation Brands Inc (NYSE: STZ) – Les analystes pensent que le coup de la bière de Constellation fera durer la fête – Bière blonde

Les investisseurs sortaient du marché Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) les jeudi et vendredi, mais les analystes du côté des vendeurs les ont exhortés à se détendre, à ouvrir une session froide et à rester avec le titre.

"Une accalmie dans le parti appelle à plus de bière", a écrit un analyste. Et la bière était bonne ce trimestre pour Constellation.

Les analystes

Bonnie Herzog, de Wells Fargo, a réitéré la cote Outperform et le cours cible de 235 $.

L'analyste de Bank of America, Bryan Spillane, a réitéré la cote «achat» tout en abaissant l'objectif de prix de 221 $ à 220 $.

L'analyste du Credit Suisse, Kaumil Gajrawala, a réitéré la note de Surperform mais a abaissé le cours cible de 230 USD à 228 USD.

Les thèses

En un mot, de la bière.

Modelo Especial a enregistré la plus forte croissance des ventes en dollars de l’ensemble de la catégorie bière américaine, a déclaré Herzog, qui a qualifié Constellation de «meilleur achat d’alcool» et de l’un des stocks les plus attractifs de l’ensemble du secteur des biens de consommation courante. Modelo a contribué pour 30% à la croissance de la catégorie au deuxième trimestre, et Corona a également enregistré de solides gains.

La croissance à deux chiffres de Modelo a permis de garder la catégorie de la bière «en marche», écrit Gajrawala dans une note. Il voit une opportunité de posséder les actions sur le prix désormais inférieur et a évoqué l'optimisme persistant concernant les prévisions de BPA et de trésorerie.

La croissance plus rapide que la moyenne des ventes et des BPA a également maintenu Spillane à la hausse.

"Une accalmie dans la fête appelle à plus de bière", résumait Spillane au cours du trimestre.

Innovation

Mais Herzog a également été impressionné par l'innovation de la société, allant au-delà des bières mexicaines très prisées, louant plusieurs produits nouveaux ou à venir, dont un seltzer Corona à glucides zéro et «pratiquement sans sucre», Modelo Reserva Tequila et Bourbon, un nouveau produit américain hypocalorique. lager et Seaworthy Hard Nitro Brew, une combinaison café-bière.

"Il est clair que la STZ n’a pas été complaisante!" Écrit Herzog. "En résumé, nous sommes de plus en plus optimistes à l'égard de la STZ, compte tenu des bons résultats obtenus avec la bière FQ2 et de l'ampleur de son déploiement en 2020".

Action de prix

Après une chute d’environ 10 dollars par action lors de la séance de jeudi, le titre de Constellation a perdu 19,67% à 193 dollars avant le Happy Hour du vendredi après-midi.

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Dernières évaluations pour STZ

Date Raffermir action De À
Oct 2019 Maintient Poids égal
Oct 2019 Maintient Surpasser
Sept 2019 Maintient Poids égal

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